当前位置:主页 > 厦门 >

12日机构强推买入 六股成摇钱树

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-05-18 12:48

  第1页:海源机械:与吉利开展轻量化战略合作 锁定未来成长 第2页:日机密封:立足大密封件领域 网络效应开始形成 第3页:大禹节水:预中标5.3亿邹城农村供水项目 业务领域持续拓展 第4页:新城控股:双轮驱动高增长 商业地产再提速 第5页:振华重工:向一站式全生命周期港机解决方案提供商迈进 第6页:唐德影视:实际控制人持续增持彰显信心 价值投资机会显著

  海源机械(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

  海源机械:与吉利开展轻量化战略合作 锁定未来成长

  类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司研究员:高翔,张荫先日期:2017-12-11

  公司与浙江吉利新能源商用车有限公司签订战略合作协议:近日,海源机械与浙江吉利新能源商用车有限公司签订关于在汽车轻量化领域全面合作的战略合作协议,该协议约定,海源机械与吉利新能源公司将建立全面的科技创新及产品开发战略合作伙伴关系,在汽车轻量化领域开展战略合作。

  业务合作与资本合作全面开展,后续订单值得期待。协议的主要内容包含了业务合作与资本合作两个部分:1、吉利新能源公司作为汽车主机厂,拟与海源机械达成相关汽车零部件采购意向;2、海源机械拟以其在义乌出资设立的海源义乌新材料有限公司(暂定名)为平台,开展LFT-D、SMC、碳纤维等材料汽车轻量化零部件的研发、生产与销售;3、双方同意,吉利新能源公司在同等条件下优先采购海源义乌新材料有限公司的产品,海源义乌新材料有限公司产品优先供应吉利新能源公司,并保证供货周期与质量;4、吉利新能源公司有权在海源义乌新材料有限公司评估价值的基础上收购其不高于40%的股权。

  绑定吉利优质客户,锁定未来成长。公司本次与吉利新能源公司签订战略合作协议,使双方将达成长期、稳固的战略伙伴关系,明确了双方的合作框架及发展目标,符合公司向汽车轻量化应用领域拓展的战略,有利于充分利用双方在技术、装备、产能、市场、品牌等方面的优势资源,实现资源共享和优势互补。通过本次合作将推动海源机械与吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业广泛、深入的开展汽车轻量化领域合作,有助于公司拓展销售渠道,获得更多的市场资源,推动公司业务、技术的大范围、多领域拓展,有助于提升公司的综合竞争力和可持续经营能力,对公司未来经营业绩产生积极影响,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益,且最终将使海源机械发展成为全国乃至全球最重要的汽车轻量化领域的领军者之一。

  盈利预测:结合公司三季报和全年业绩预测,我们维持公司2017-2019年EPS的预测,分别为0.12元、0.42元、0.80元,对应PE分别为145倍、41倍、22倍,考虑行业空间以及公司业绩后续的高增长潜质,我们给予公司2018年50倍估值,对应目标价21元,继续维持“买入”评级。

  风险提示:碳纤维产品推广或不及预期;车市持续低迷,产销量或不及预期。

  涨停敢死队“目标股”曝光标签:摇钱树上一页1

  日机密封(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

  日机密封:立足大密封件领域 网络效应开始形成

  类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:刘国清日期:2017-12-11

  事件:公司近日发布公告,拟变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资1.7亿元,用于收购优泰科公司100%股权;变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金1,644万元,用于收购完成后向优泰科增资项目。

  点评:1、从直接效应上看,此次收购标的优泰科于2016年7月被收于云石卓越产业基金下(云石卓越持股99%,优泰科创始人夏利民持股1%),公司间接持股91.67%。由于云石卓越总注册资本2.04亿元,公司作为劣后级实际出资5000万元,每年需要支付1000万元左右的优先级资金成本,抵消了大部分优泰科的利润贡献。此次收购后,公司不用再支付优先级资金成本,优泰科对公司的利润贡献能够更好体现。

  2、从深远影响上看,优泰科主营往复橡塑密封,为国内龙头,与公司在机械密封领域的产业地位相匹配,符合公司定位中高端的发展定位;同时,优泰科主要下游为工程机械、矿山机械、轨交(如盾构机密封)等,于公司而言是打开了一块新的成长空间(新增国内40-80亿市场空间)。此外,对于优泰科而言,在上市公司资金、市场资源、供应链等方面的支持协同下,产能能够快速扩张(其新建产能预计2019年一季度完工,全部建成并达产后预计新增销售收入6000万元/年,新增利润1200万元/年),成本、经营能够进一步优化。总的来说,对于双方是一个“win-win”的局面。

  盈利预测及投资建议:公司长期专注密封件领域,行业竞争优势明显,是A股稀缺的基础零部件方面处于世界一流行列的标的,在智能制造2025和工业强基等背景下,将长期占据一条好赛道的好位置。同时基于密封件行业特征,公司内生外延两手抓,随着发展逐渐形成网络效应,经营杠杆将长期逐渐释放。我们预计2017-2019年公司EPS分别为1.22元、1.67元和1.97元,对应PE为30倍、22倍和19倍,维持“买入”评级。

  

  

  涨停敢死队“目标股”曝光标签:摇钱树上一页12

  大禹节水(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

  大禹节水:预中标5.3亿邹城农村供水项目 业务领域持续拓展

  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:李俊松日期:2017-12-11

  事件

  公司成为邹城市农村供水PPP项目预中标人

  2017年12月8日公司发布公告,宣布公司为邹城市农村供水巩固提升工程PPP项目预中标人,项目总投资为5.26亿元。预中标报价合理利润率为6.00%,项目工程建设期3年,运营期22年。

  简评

  最终中标可能性高,将对业绩产生积极影响

  本项目规划涉及邹城市所有乡镇(共13个),9个镇(大束、唐村、峄山、看庄、田黄、张庄、香城、郭里、石墙)主要建设内容包括水厂建设,主管道铺设和村内改造等,4个镇(中心店、北宿、太平、城前)仅进行村内改造;计划新上单村消毒设施92台,净化水设施850台,工程共覆盖895个行政村,86万人。项目工程建设期为3年,运营期22年。

  邹城市位于山东省南部,全市人口115万,2016年实现生产总值869亿元,履约能力较好。项目的顺利实施将在未来为公司带来持续的投资收益。同时将进一步增加公司在PPP业务领域的实践经验,并对公司本年度及以后年度的业绩产生积极影响。

相关文章:

隐私保护 版权所有 法融在线 Copyright ©2016 http://www.forumelektrik.com All Rights Reserved